一、行業(yè)面臨的五大挑戰(zhàn)

1、市場邁入存量時代

根據統計局數據，2023年建筑業(yè)總產值同比增長2.6%；新簽訂單同比下降2.3%。2024年一季度建筑業(yè)總產值同比增長3.4%；新簽訂單同比下降2.9%。建筑業(yè)總產值增長都低于同期GDP和固定資產投資增長，新簽訂單進入下降通道。

長期來看，伴隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升，工程建設行業(yè)市場發(fā)展放緩是必然。短期來看，房地產快速下滑給工程建設行業(yè)市場造成巨大影響。2023年房地產投資同比下滑9.6%，商品房銷售同比下滑6.5%；2024年一季度房地產投資同比下滑9.5%，商品房銷售同比下滑27.6%。雖然各地政府已經出臺各類刺激政策，但居民對未來房地產預期并未好轉，下行還未見底。從房地產新開工面積來看，2023年同比下滑20.6%，2024年一季度同比下滑27.8%，房地產對工程建設行業(yè)市場貢獻度進一步弱化。

2、行業(yè)陷入資金危機

近年來，在房地產暴雷、地方政府債務壓力影響下，工程建設行業(yè)項目推進緩慢、收費困難成為普遍現象。工程建設企業(yè)面臨較大的兩金管控壓力，收現比持續(xù)下滑，一批資金實力不足的工程建設企業(yè)退出市場。以南通一地為例，受房地產暴雷拖累，曾經的“中國建筑鐵軍”包括南通一建、南通二建、南通三建、南通六建等先后進入債務重組或破產清算。

對于承接政府類業(yè)務的工程建設企業(yè)而言，2022年以來部分政府類業(yè)主通過停工、延長政府審計流程或延期支付等形式拉長對工程建設企業(yè)的付款賬期現象更加突出，未來幾年仍是地方政府化債期，預計一段時間內仍呈上升趨勢。

從中誠信國際統計的80家發(fā)債的工程建設企業(yè)數據來看，截至2023年三季度樣本企業(yè)兩金規(guī)模持續(xù)增長，兩金合計占總資產的比重超過40%，對營運資金占用明顯，且樣本企業(yè)兩金增速高于營業(yè)總收入增速，經營效率呈弱化趨勢。

3、員工隊伍后繼無人

“50歲農民工”現象已是常態(tài)，建筑工人老齡化趨勢明顯。根據2022年江蘇省建筑工人實名制信息管理服務平臺統計，江蘇860萬建筑業(yè)從業(yè)人員中，有建筑工人560萬人；其中，18歲-40歲、40歲-50歲、50歲-65歲的建筑工人占比分別約為29%、23%、48%。

工程建設行業(yè)人才吸引力持續(xù)下滑，未來員工隊伍建設存在隱憂。近幾年，各大高校建筑和土木工程類專業(yè)學生招生分數線下滑明顯，一些老牌院校相關專業(yè)只能通過調劑才能滿足招生需求。以同濟大學為例，其2022年在河南錄取分數線門檻位次從2021年的1730名暴跌至43252名。

4、市場改革有待深化

雖然市場化改革在不斷推進，但是目前區(qū)域保護和“民營企業(yè)彈簧門”現象仍舊層出不窮。

區(qū)域保護方面，以信用評價體系為例，目前全國各個省有省的信用評價，市有市的信用評價，甚至還有區(qū)級的信用評價，體系嚴重割裂。大多省市信用評價體系尺度不一，個別省份將企業(yè)納稅、資質等納入信用評價體系，不太合理。此外，大多省市將工程業(yè)績作為信用評價的重要指標，但這明顯對中小企業(yè)不公平，沒有分層分類進行設計，讓更多企業(yè)公平地參與市場競爭。

“民營企業(yè)彈簧門”方面，以《2022中國建筑行業(yè)民營企業(yè)200強調研分析報告》的調查數據為例，工程建設行業(yè)民營企業(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展速度明顯低于央國企，市場空間擠壓嚴重。

5、行業(yè)結構不盡合理

一方面，行業(yè)市場集中度在持續(xù)提升。2023年，在建筑業(yè)新簽訂單整體下滑的背景下，八大建筑央企新簽訂單合計同比增長8.0%，市場占比提升至46.8%，比2022年提升4.7個百分點。另一方面，行業(yè)結構仍舊不盡合理�？偝邪�企業(yè)過多，同質化競爭嚴重；專精特新企業(yè)數量不足，整個行業(yè)有明顯的空心化現象。

二、行業(yè)的七大發(fā)展趨勢

1、建筑行業(yè)集中度不斷提高

政府大量投資公共資金來刺激建筑業(yè)的發(fā)展，特別是央企代表的建筑企業(yè)集中度的提升已經成為不可逆轉的趨勢。由于投建營運一體化、融資成本優(yōu)勢、建筑合規(guī)化、項目規(guī)模增大以及技術門檻的提高等因素，導致中小型建筑商逐漸被邊緣化，變成了大型建筑企業(yè)的配套和勞務商。中小建筑商之所以被淘汰的核心原因是其能力不足。行業(yè)的集中度在長期內持續(xù)提高，而大型建設承包商和具有差異化技術領先性的企業(yè)則呈現出長期投資價值。

2、綠色建筑大勢所趨：

在"雙碳"的背景下，碳排放限制逐漸升級，環(huán)保整治和能耗雙控力度不斷增強。同時，結合信息化和工業(yè)化深度融合等行業(yè)趨勢，可以預見低碳生產技術的革新、節(jié)能減排和裝配式建筑將成為專業(yè)工程公司發(fā)展的方向。這對行業(yè)的技術創(chuàng)新和服務創(chuàng)新提出了更高的要求，也為未來市場開發(fā)帶來了新的增長空間。

盡管成本經濟性仍然是一個瓶頸，政府主導綠色建筑的先期投資以及行業(yè)技術門檻的持續(xù)提高為領先型企業(yè)提供了跨越式發(fā)展的良機。

建筑行業(yè)正在進入循環(huán)經濟時代，可再生建筑材料得到大規(guī)模應用。在未來五年里，十大可再生建筑材料包括粘土磚、植物基聚氨酯泡沫板、大麻混凝土、生態(tài)磚、竹子、橡膠輪胎、夯土、報紙木、聚碳酸酯板和芯片板�！蛾P于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》明確規(guī)定到2025年，新增大宗固廢綜合利用率應達到60%。因此，綠色可再生建筑材料的應用比重將不斷提高。

3、建筑行業(yè)工業(yè)產業(yè)化和現代化趨勢提速：

我國建筑行業(yè)通過應用裝配式建筑、鋼結構、預制件等先進技術，提高了工業(yè)化水平。截至2020年，全國共有328個國家級裝配式建筑產業(yè)基地和908個省級產業(yè)基地，預制混凝土構配件生產線超過2500條，鋼結構構件生產線超過2600條。同時，上游建筑材料和設計研發(fā)企業(yè)也不斷成熟發(fā)展，為建筑施工提供了良好的配套服務。

2021年，全國新開工的裝配式建筑面積達到了7.4億平方米，較2020年增長了18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。住建部頒布了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了大力發(fā)展裝配式建筑的重要任務。預計到2035年，裝配式建筑將占新建建筑的比例達到30%以上。

裝配式建筑主要包括裝配式混凝土結構和裝配式鋼結構建筑兩種類型。我國裝配式混凝土結構的產能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南的占比最高。而裝配式鋼結構的產能主要集中在長三角地區(qū)，主要分布在江蘇、安徽、山東、浙江等地，其中江蘇省占比最高。

4、建筑行業(yè)數字化趨勢不可逆轉

BIM+CIM+GIS是構建未來智慧城市建設的基礎信息系統。在建筑業(yè)高質量發(fā)展方面，BIM技術扮演著重要的支撐角色，并且全球建筑界廣泛認同BIM是未來發(fā)展的趨勢。

國內對BIM和CIM的理解是這樣的：BIM是指單體建筑模型，而CIM則是指整個城市的信息模型，可以說BIM是CIM的組成部分。當然，光有BIM還不夠，還需要引入GIS技術。GIS需要提供以下四個方面的能力：首先是提供二維和三維一體化的底層基礎設施和統一坐標系統；其次是提供各個BIM單體之間的連接網絡管理能力；第三是提供管理和空間分析能力；最后是具備大規(guī)模建筑群數據管理的能力。只有通過這些能力的提供，BIM+CIM+GIS才能夠共同構建起未來智慧城市建設所需的底層信息基礎。

5、智能建造：建筑業(yè)科技升級的必經之路

智能建造是一種有效的手段，可以降低行業(yè)的人工成本并提高勞動生產率，從而降低建筑制造的成本。為了適應行業(yè)發(fā)展和提高整個行業(yè)的生產效率，2020年7月住房和城鄉(xiāng)建設部等多個部門發(fā)布了《關于推動智能建造與建筑工業(yè)化協同發(fā)展的指導意見》這一重要政策。在推進智能建造方面，我們應該關注以下三個重點內容：建立工程建造信息模型（EIM）、數字化協同設計和機器人施工。為了支持智能建造，我們需要進行基礎工作，包括開發(fā)三維圖形描述和圖形引擎的平臺，以及開發(fā)建筑的三維空間描述和真實感表達的系列軟件。智能建造的一個重要標志是機器人在現場承擔大量的施工任務，這將徹底改變建筑業(yè)的工作方式，逐漸實現施工現場的人員減少甚至無人化。

然而，智能建造的發(fā)展面臨著一系列挑戰(zhàn)。管理體制和人才構成不適應智能建造的要求，行業(yè)的信息化水平較低，缺乏自主知識產權的BIM基礎平臺、三維圖形系統和引擎，建筑機器人的研發(fā)剛剛起步。盡管如此，智能建造仍然具有巨大的潛力，它可以提高工程品質，改變建筑業(yè)的工作方式，提升工作效率，并實現對工程項目的“零距離”管控。

6、建筑行業(yè)步入人才密集化和智力密集化的時代

為了適應建筑行業(yè)的綠色化、工業(yè)化和智能化發(fā)展趨勢，行業(yè)人才結構需要進行調整。隨著建筑行業(yè)即將進入科技化時代，我們需要逐步更新行業(yè)人才結構。

此外，建筑行業(yè)需要培養(yǎng)掌握傳統業(yè)務并熟悉未來業(yè)務的復合型技術人才和管理人才。在人才選拔和培訓方面，行業(yè)需要提前進行轉型，為企業(yè)未來五到十年的發(fā)展做好人才儲備。

要實現建筑業(yè)的高質量發(fā)展，必須與時俱進。目前，建筑行業(yè)對智力型人才的需求大幅增加。具體職位上看，BIM工程師的需求同比增長16.9%，建筑設計師的需求同比增長17.5%，智慧建筑工程師的需求同比增長17.1%。優(yōu)秀企業(yè)對高級管理人才和科技人才的需求比重也在增加。

7、建筑行業(yè)企業(yè)綜合金融能力應不斷加強

建筑業(yè)是一個資本密集型行業(yè)，企業(yè)在運營過程中需要大量的資金。為了滿足資金需求，建筑企業(yè)應該通過創(chuàng)新投融資模式，積極開拓自籌資金渠道。投融資已成為企業(yè)參與行業(yè)競爭的重要手段。

建筑行業(yè)常用的供應鏈金融產品包括保理、國內信用證、商業(yè)匯票、訂單融資以及保理資產證券化融資等形式。

隨著行業(yè)的發(fā)展和市場變化，越來越多的業(yè)主采用EPC+F、BT、BOT和PPP等建設管理方式，注重企業(yè)在勘察、設計和施工等全面建設管理以及投融資能力。因此，企業(yè)管理層和財務總監(jiān)的轉型至關重要。

三、企業(yè)應對策略

1、優(yōu)化公司戰(zhàn)略，強化創(chuàng)新驅動系統梳理政策文件，研究各區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化公司發(fā)展戰(zhàn)略，調整業(yè)務布局與區(qū)域布局，細化關鍵戰(zhàn)略支撐舉措；同時加大管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新與機制創(chuàng)新，強化創(chuàng)新驅動作用。

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2、拓展優(yōu)勢區(qū)域，布局新興產業(yè)在傳統業(yè)務飽和的情況下，企業(yè)需要下好先手棋，提早布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)，做好固本興新，建筑企業(yè)可重點圍繞新能源、電動汽車充電設施、新材料、環(huán)境治理等進行布局，并完善戰(zhàn)略性新興產業(yè)的激勵機制。同時，積極拓展新的市場區(qū)域，到魚多的地方去撒網。

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3、創(chuàng)新合作模式，打造戰(zhàn)略聯盟

1）組建合作平臺當下建筑業(yè)已非單打獨斗的時代，而是大融合、大合作的時代，建筑企業(yè)與規(guī)劃設計企業(yè)、融投資企業(yè)、分供商等充分合作，共同做大蛋糕共享收益，必要時企業(yè)需要組建多種形式的平臺，以整合社會資源，提高自身規(guī)模和收益。

2）加入聯盟平臺對自身不具備自建的平臺，要積極融入外部已有平臺，借助平臺資源，獲取優(yōu)質項目、高水平的服務和低成本的資金等。

4、強化內部管理，提升整體實力

1）加強現金流管理企業(yè)需要建立自身的壓力承受模型，動態(tài)監(jiān)測，根據自身壓力承受極限值安排各項工作，尤其是投資項目、墊資項目。加強現金流動態(tài)管控，從源頭抓承攬項目業(yè)主信用、財政狀況、付款節(jié)點等。加強兩金管控，過程中及時做好確權結算，同時對外嚴禁超支。

2）提高融資能力多措并舉提高企業(yè)的融資能力，不限于銀行授信、債券融資、股權融資等，可以備而不用，但要盡力提高融資上限，以應對各類潛在風險。

3）塑造企業(yè)品牌企業(yè)品牌是最好的棉衣，在建筑業(yè)產能過剩的當下，良好的品牌就是最好的經營資源，還可助力提高項目溢價水平。企業(yè)要積極打造自身品牌，整體品牌、強勢子品牌等。

4）打造均衡業(yè)務建筑業(yè)整體增速放緩，但各細分領域差異較大，如傳統房建業(yè)務下滑，但智慧城市建設、近零能耗建筑、無廢園區(qū)打造、高標準農田水利建設等細分領域，增速依然較快，企業(yè)要打造均衡業(yè)務結構，增強抵抗風險能力。

5）完善制度流程惡劣的生存環(huán)境下，企業(yè)自身的籬笆須先扎緊，以往制度流程不合理、有漏洞的地方要盡快修訂完善，通過標準化壓減效益流失。流程該壓縮就壓縮，企業(yè)的資源向市場一線、項目一線傾斜，相關決策要讓聽得見炮火的員工多參與，確保及時響應、決策科學。

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6）加強項目管控建筑企業(yè)的效益主要是圍繞項目來獲取，在當下，企業(yè)要將經營收益、管理收益、結算收益等顆粒歸倉，充分開展全員營銷、全過程營銷，完善經營及項目管理的激勵約束機制，合理劃分不同層級人員收益分成，充分調動企業(yè)所有人員的積極性，實現業(yè)務高質承攬、高品質建造，交付讓業(yè)主滿意工程，從而實現一次經營變多次經營，長期經營。如項目模擬股份制、項目群管理等都是很好的管控方式。

7）強化人才隊伍優(yōu)秀人才永遠都是公司最寶貴資產，企業(yè)要進一步完善公司的能力機制、壓力機制與動力機制，把好選人關、用人關，推進勝任力評估與全員績效管理，定期開展人才盤點與績效診斷，豐富人才培養(yǎng)方式，加速人才成長，健全職業(yè)發(fā)展體系，讓員工合理有序流動，充分釋放自身最大潛力。

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8）加速數智化進程目前多數建筑企業(yè)都在推進數字化建設，如智慧工地、數據大屏、數據貫通工程等，但仍需進一步提速，需加速融入人工智能、大數據等前沿最新科技的應用，推廣智能機器人應用、打造智能工廠等。

9）增強風險防控當下，企業(yè)面臨的風險增多。企業(yè)需要進一步加強內外部風險防控能力，建立企業(yè)風險清單，完善預警機制，搭建自身大風控體系，對各式風險做好預判，少踩雷。

總之，2024年建筑行業(yè)將面臨諸多挑戰(zhàn)與機遇。建筑行業(yè)需要抓住技術趨勢，適應政策環(huán)境，滿足市場需求，應對環(huán)境挑戰(zhàn)，履行社會責任，推動建筑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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